Évaluer la valeur de votre somme forfaitaire. Si il est une petite quantité, comme moins de 5000 $, alors l'impact de vos impôts sera très probablement minime. Si il ya une grande quantité, tels que $ 50,000, alors l'impact sera évidemment plus grande. Si vous obtenez un remboursement chaque année et votre somme forfaitaire est petit, alors vous pourriez être sage de simplement prendre la totalité du montant et de laisser l'impôt dû sortir de votre remboursement.
Examinez votre déclaration de revenus de l'an dernier et de voir comment vous deviez ou été remboursé. Regardez votre tranche d'imposition et de votre taux d'imposition effectif (le ratio de l'impôt réel que vous avez payé après toutes les déductions et les crédits par rapport à vos revenus), ce qui pourrait être inférieure en raison de crédits d'impôt reçus. Ces chiffres vont fournir un point de départ à partir de laquelle faire une estimation de la quantité appropriée de retenue à la source pour votre somme forfaitaire.
Préparer un hypothétique retour incorporation de votre somme forfaitaire avec tous vos autres revenus et déductions. Vous pouvez simplement ajouter ce montant aux chiffres de l'année dernière si votre revenu et les déductions pour ce regard de l'année pour être environ le même, ou vous pouvez régler ces chiffres si nécessaire.
Comparer le taux d'imposition effectif de deux retours pour voir combien d'impôt peuvent avoir besoin d'être retenu. Si vous avez un énorme remboursement l'année dernière, alors vous ne pouvez pas besoin d'avoir autant de l'impôt retenu comme vous le feriez si vous doit de l'argent. Mais le taux effectif de l'impôt sera à peu près égal au pourcentage de l'impôt que vous aurez probablement à payer sur votre somme forfaitaire.
Indiquez le montant que vous souhaitez avoir retenu de votre somme forfaitaire, si cela est possible. Si non, alors vous avez la possibilité d'envoyer soit par un versement de l'impôt estimé égal à la quantité ou la création de ce montant de côté pour l'année suivante.
Répétez ces étapes pour l'Etat et les impôts locaux sur le revenu.