Comment importer des données dans Quicken

Quicken est peut-être le plus populaire logiciel personnel de la comptabilité et de budgétisation sur le marché aujourd'hui. Au fil des ans, des millions de personnes ont basculé d'autres programmes de planification financière à Quicken. Si vous êtes l'un des nombreux qui ont changé, vous pouvez souhaitez importer les données à partir de votre logiciel précédent dans Quicken. Lorsque cela est fait correctement, vous vivrez une transition en douceur d'un programme à un autre sans perte de documents financiers importants ou des historiques de transactions.

Instructions

  1. Démarrez le logiciel Quicken et ouvrir le compte que vous envisagez d'importer à. Si aucun compte existe, suivez les étapes pour créer un nouveau.




  2. Choisir "Fichier," puis "Importer," puis "Fichier QIF." Si votre fichier de données est pas un fichier QIF, ou l'autre des formats de fichiers actuellement pris en charge par Quicken, suivez les étapes pour le convertir.

  3. Accédez à l'emplacement du fichier QIF est situé lorsque le "Lieu de fichier QIF" boîte de dialogue apparaît.

  4. Choisissez le compte approprié du "Compte à importer dans" liste.




  5. Choisissez les informations que vous souhaitez importer à partir de la "Inclure dans l'importation" écran. Vos choix sont mémorisés Tiers, la liste des comptes, les transactions, la liste de catégories, Liste d'affaires, Liste de sécurité, et spéciale de détention.

  6. Cliquez sur le bouton Suivant pour lancer l'importation des données que vous avez sélectionné sur le compte que vous avez choisi.

Conseils & Avertissements

  • Il est beaucoup plus facile et plus stable pour exporter des données à partir de votre ancien logiciel de comptabilité directement dans un fichier QIF plutôt que d'essayer de convertir votre information plus ancienne après. Avant d'importer dans Quicken, voir si vos autres logiciels financière contient une fonction d'exportation pour un fichier QIF. Si elle ne le fait pas, essayez d'exporter vos données dans un fichier CSV générique, dont presque tous les grands programmes financiers et de budgétisation peuvent générer.
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