Comment faire pour transférer un IRA dans une fiducie

Une IRA est définie par l'IRS comme un "mécanisme de retraite individuelle." Comme un compte individuel, il ne peut pas être intitulé telle qu'elle est due par une fiducie. Cependant, vous êtes autorisé à nommer une fiducie comme bénéficiaire de l'IRA, contrôlant ainsi la façon dont les actifs sont utilisés après votre décès. "Trust héritier," "QTIP fiducie" et "IRA fiducie" sont nom de fiducies conçus pour aider à préserver les actifs de l'IRA sur une période de temps plus longue, défiant l'intention originale de l'IRA d'être une source de revenus pour une génération.

Instructions

  1. 1



    Embaucher un avocat en droit de la famille pour établir votre confiance spécifiquement pour votre IRA. Ceci est en plus de la confiance de la succession traitant de tous autres actifs, si vous prévoyez d'avoir l'IRA accumulez valeur au fil du temps et étirer les distributions.

  2. 2

    Nommez les plus jeunes bénéficiaires possibles à la confiance de l'IRA. La plupart des fiducies immobilières vont nommer un conjoint ou un enfant comme bénéficiaire. Si vous voulez les distributions minimales requises (MDM) pour être étendues au cours de la période la plus longue, vous voudrez la confiance de nommer les bénéficiaires les plus jeunes, ce qui réduit le montant des impôts et la préservation de l'actif plus longtemps. RMD sont déterminés par l'espérance de vie, afin que votre petit-enfant, 5 ans, auront une espérance de vie beaucoup plus longue que votre conjoint, âge de 65 ans.

  3. 3



    Attribuer l'IRA à la confiance en nommant la confiance que le seul bénéficiaire de l'IRA. À votre décès, toutes les distributions sont versées dans la confiance et dispersés selon l'acte de fiducie.

Conseils & Avertissements

  • La confiance doit toujours utiliser le bénéficiaire le plus vieux possible, si plus d'un sont nommés, pour déterminer le RMD. Ne pas le faire se traduira par un montant incorrect RMD menant à des pénalités fiscales.
» » » » Comment faire pour transférer un IRA dans une fiducie