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Comment déclarer les gains à court terme Capital de fonds communs de placement

Les plus-values ​​à court terme doivent être déclarés sur le formulaire 1040 lorsque vous produisez vos impôts. Si votre fonds commun de placement effectue une distribution, vous devez consulter la fin de l'année documents que vous recevez de votre institution financière afin de déterminer ce qui était un gain à court terme, par opposition à un gain à long terme ou un dividende. En outre, si vous avez vendu des actions de votre fonds commun de placement, vous devez faire votre propre question de savoir si ce gain est à court terme ou à long terme. Cette distinction est importante, car chacune de ces distributions peuvent être taxés différemment.

Instructions




  1. Regardez votre formulaire 1099-DIV. Si vous avez reçu des gains en capital à long terme, ils apparaîtront dans la case 2a. Toutefois, si vous avez reçu des distributions à court terme des gains en capital, ils apparaîtront comme des dividendes ordinaires dans la case 1a. Les plus-values ​​à court terme sont imposés au même taux que les dividendes ordinaires, par opposition au taux d'imposition préférentiel plus accordé aux gains en capital à long terme, et ils apparaissent comme des paiements de dividendes, qui sont imposés d'une manière similaire. Signalez vos distributions de gains à court terme de la ligne 1a de votre 1099-DIV sur la ligne 9a de votre formulaire 1040.

  2. Vérifiez votre formulaire 1099-B. Même si vous ne recevez pas une distribution de gain à court terme, si vous avez vendu des parts de fonds communs de placement d'un an ou moins après que vous avez acheté, vous avez également un gain en capital à court terme. Ce montant ne sera pas apparaître sur votre 1099-DIV comme une distribution, mais doit être calculée. Consulter l'annexe D de l'aide pour le calcul. Suivez les instructions pour prendre les produit de la vente tels qu'ils apparaissent sur le formulaire 1099-B et de les soustraire du montant que vous avez payé pour les actions. Le gain en capital à court terme résultant (ou la perte) doivent ensuite être déclarées sur le formulaire 1040, la ligne 13.




  3. Double-vérifier vos relevés de compte. Bien que les 1099s que vous recevez sont des documents officiels des impôts, vérifier avec vos déclarations que vous avez reçu les distributions qui ont été signalés par votre entreprise à l'Internal Revenue Service. Si il ya des différences, vous pouvez habituellement communiquer avec votre entreprise et avoir un corrigé 1099 émis avant que vous produisez vos impôts. Ceci est une étape importante parce que si vous produisez vos impôts avec différentes quantités que sont déclarés sur vos 1099s, votre retour pourrait être interrompue au drapeau rouge pour une vérification.

Conseils & Avertissements

  • Si vous avez un large portefeuille avec beaucoup de distributions mixtes, comme à court et à long terme des gains, des remboursements de capital et des dividendes admissibles, vous voudrez peut-être consulter un conseiller fiscal.

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