Renseignez-vous le pouvez au sujet de l'industrie. La profession de courtage implique beaucoup plus de complexité que de simplement regarder financière des programmes de télévision et les stocks commerciaux. Lisez des livres, prendre des cours et de parler à l'industrie initiés sur les connaissances spécifiques que les courtiers doivent posséder. Des sujets tels que la théorie moderne du portefeuille, la corrélation des taux d'intérêt et des prix du marché et ramifications fiscales sont quelques-uns des nombreux principes fondamentaux que tous les professionnels des services financiers doivent comprendre.
Remplissez vos exigences d'octroi de licences. À tout le moins, vous aurez besoin de passer deux Série 7 et Série 66 examens, qui testent les connaissances générales de l'industrie des valeurs mobilières et sont offerts par la Financial Industry Regulatory Authority, anciennement connu sous la NASD. De nombreux professionnels de l'industrie obtiennent également la désignation de Certified Financial Planner. Si vous êtes embauché par une firme de courtage, ils seront généralement parrainer le coût de votre licence.
Travaillez vos connexions. Education et les licences sont importants, mais sans clients pour vendre des produits financiers à, votre carrière ne durera pas très longtemps. La plupart des entreprises de former leurs courtiers de commencer par écrire les noms des gens qu'ils connaissent, et alors les noms de personnes connaissent leurs amis, et ainsi de suite, pour commencer leur clientèle. Tous les autres connexions, comme adhésions à des clubs, des organisations communautaires et des contacts d'affaires passés ou présents, devraient également être utilisés pour rechercher clientèle.
Allez le mile supplémentaire pour fournir des résultats qui dépassent les attentes des clients. Tout en étant confiant sur le téléphone pourrait vous faire gagner vos premières ventes, pour être un courtier succès prend la longévité, et votre carrière ne durera pas longtemps si vous ne pouvez pas garder vos clients heureux. Prenez le temps de comprendre ce que vos clients veulent et ont besoin, et de produits financiers et de recherche actuels qui satisfont à ces exigences. Autrement dit, faire la bonne chose pour vos clients. Puis le faire encore et encore.
Fixer des objectifs pour vous-même. Surtout dans le domaine du courtage, l'activité génère succès, et ayant des objectifs sera vous garder en mouvement même les jours où vous vous sentez moins motivés. Pour certains courtiers, les objectifs de vente sont une motivation, tandis que pour d'autres, il est de nouveaux comptes ouverts, ou des appels téléphoniques effectués. Formulez vos objectifs à court terme avec votre objectif à long terme - de devenir un agent de change succès - avant tout dans votre esprit.
Analyser vos résultats. Déterminez quels sont vos activités les plus productives sont, et d'arrêter ou de changer vos efforts moins efficaces. Obtenir la rétroaction de vos clients sur la façon dont vous faites. Mettre en œuvre toutes les recommandations, et de continuer à surveiller et adapter votre approche que vous progressez dans votre carrière.