Contactez votre avocat. Que vous choisissiez ou non de transférer des actifs avec une volonté ou par l'intermédiaire d'une fiducie, vous devrez signer un contrat juridique qui devrait être administré uniquement par un avocat de confiance.
Demandez à l'avocat de transférer tous les actifs bénéficiaires, tels que les CD, à un particulier ou une fiducie spécifique. Si le CD est détenue conjointement, le propriétaire survivant l'emporte sur tous les contrats, y compris les obligations fiduciaires. Vous serez invité à signer sur un transfert d'actifs forme. Le formulaire documente le transfert d'une institution financière ou un titulaire de compte à un autre.
Comprendre l'impôt fédéral sur les successions. L'impôt fédéral sur les successions est pour les successions de plus de 1 millions de dollars. Les taux d'imposition varient de 41 à 49 pour cent. L'IRS permet à un conjoint survivant de recevoir établissement de l'impôt fédéral sur les successions (la déduction matrimoniale illimitée).
Comprendre l'héritage ou de la succession des impôts de votre état. Le taux de la taxe varie selon l'État.
Comprendre les taxes dues à des entités étrangères. Si vous possédez des actions d'une société étrangère, vous pourriez avoir besoin de payer les droits de succession.
Produire une déclaration conjointe. Les impôts pour les couples mariés restent dus sur la dernière année de la vie du défunt et de transférer automatiquement au conjoint sauf stipulation contraire.