Comment faire pour convertir OFX à Quicken

Open Financial Exchange, ou OFX, est l'une des institutions financières de la méthode et des sociétés de cartes de crédit utilisent pour permettre aux clients d'accéder à leurs informations en utilisant un logiciel de gestion financière, comme Quicken. OFX est une connexion directe qui vous permet de télécharger automatiquement les transactions, de payer des factures, contactez le service clientèle, ou remplir toute autre tâche que vous auriez normalement visiter le site Web de la société à faire. Conversion de l'OFX d'une entreprise à Quicken vous oblige à demander le service et fournissez Quicken avec un nom d'utilisateur Direct Connect et le numéro d'identification personnel (NIP) l'institution financière ou de carte de crédit Société fourniront.

Choses que vous devez

  • Quicken 2002 (ou plus tard)
  • Direct-signe sur les pouvoirs de connexion
  1. Appliquer sur les diplômes Direct Connect OFX

    • 1

      Cliquez"En ligne" dans le menu principal Quicken, puis sélectionnez"Services en ligne Setup" pour ouvrir la fenêtre de configuration du compte en ligne.

    • 2

      Pour créer un nouveau compte cliquez sur le "Créer un nouveau compte dans Quicken," et sélectionnez le type de compte correct, comme un compte courant ou une carte de crédit. Sélectionnez votre compagnie d'institution ou de carte de crédit en cliquant financière la lettre qui correspond à la première lettre du nom de la société. Sélectionnez le nom de la société à partir de la liste déroulante.




      Si vous avez déjà créé un compte pour l'institution financière ou une société de carte de crédit, cliquez sur "Modifier un compte existant" à partir de la fenêtre Configuration de compte des services en ligne et sélectionnez "Direct Connect" de la liste dans le menu déroulant.

    • 3

      Cliquez sur le bouton révélateur Quicken vous voulez vous connecter à la société par le biais Quicken. Pour demander un nom d'utilisateur et mot de passe de connexion directe, cliquez sur le "Appliquer Maintenant" bouton et Quicken vous transférer vers le site de la société.

    • 4

      Suivez les instructions sur le site pour compléter votre demande et puis cliquez sur "D'ACCORD." Dans environ 7-10 jours ouvrables, vous recevrez les informations d'identification de sign-on par courrier postal.

    • Autre OFX à Quicken

      • 1



        Accéder au registre pour le compte, vous devez activer en cliquant sur "Outils" et puis "Compte Liste." Dans le menu en haut du registre de compte, cliquez sur "Set Up en ligne" pour accéder à la fenêtre de configuration du compte. Si vous avez plus d'un compte, comme un compte de chèques et d'épargne, sélectionnez le compte que vous souhaitez activer pour les services en ligne.

      • 2

        Entrez les informations que vous avez reçues dans les zones de texte pour le nom d'utilisateur et mot de passe ou code PIN. Quicken se connectera à l'institution, télécharger les transactions de compte et les placer dans une section distincte du registre où vous pouvez examiner et accepter, transactions non enregistrées corriger ou supprimer des transactions que vous pourriez déjà entrés.

      • 3

        Décidez si vous voulez Quicken à retenir vos informations d'identification dans le caveau de passe Quicken ou entrer manuellement à chaque fois que vous vous connectez. Cliquez "Oui" ou "Aucun" pour indiquer votre réponse dans la boîte de message Password Vault. Cliquez "OK" pour quitter la fenêtre de téléchargement.

    Conseils & Avertissements

    • Vous pouvez définir QuickBooks pour se connecter automatiquement à vos transactions bancaires et de télécharger lorsque vous vous connectez en cliquant "Éditer" sur le menu principal Quicken, puis "Préférences" et "Personnalisez Mises à jour en ligne." Placez une coche dans les «Mises à jour de One Step courir quand partir Quicken."
    • Effectuer un téléchargement manuel à tout moment en cliquant sur "Envoyer / Recevoir Transaction" dans le menu Online Banking Center. Saisissez votre numéro d'identification personnel (NIP), puis cliquez sur "OK" se connecter à vos transactions bancaires et de télécharger.
    • Certaines banques et sociétés de cartes de crédit facturent des frais pour ce service. Lisez le "petits caractères" attentivement avant de remplir votre demande.
    • Toujours vérifier les transactions avant de les accepter pour empêcher l'enregistrement en double ou mal charges à votre compte appliquée. Par exemple, vous pouvez utiliser votre carte de débit pour payer l'épicerie à la Piggly Wiggly et enregistrer de cette façon, mais si le Piggly Wiggly fait partie d'une chaîne, la transaction pouvez effacer votre banque magasin # 213.
    » » » » Comment faire pour convertir OFX à Quicken