Comment créer des fonds d'investissement dans Quicken

Affichez la fenêtre set-up comptes de placement. Cliquez "Investisseur" dans le menu principal Quicken, sélectionnez "Comptes d'investissement," puis cliquez sur "Ajouter Un Compte."

Choisissez le type de compte. Quicken fournit quatre types de comptes de placement: Standard Courtage, IRA ou plan Keogh, 401 (k) ou 403 (b), et 529 plans. Comptes de courtage standard sont pour les actions, obligations, fonds communs de placement ou d'options.
Comptes de l'IRA ou Keogh sont pour les comptes individuels traditionnels de retraite (IRA) ainsi que Roth IRA, simplifié de retraite des employés (SEP) des plans et des plans Keogh
401 (k) ou 403 (b) les comptes sont pour les régimes de retraite parrainés par l'employeur. Finalement,
529 comptes sont pour les investissements liés à l'épargne pour le collège.

Entrez votre banque ou de l'information de l'institution financière. Si vous configurez un compte de courtage ou IRA, Quicken vous donnera la possibilité de vous connecter à votre institution financière et de télécharger automatiquement les transactions. Si vous choisissez de prendre avantage de cette option, Quicken vous demandera des informations sur votre institution financière et vous donner des instructions pour la connexion et le téléchargement de transactions.

Réponse compte des informations spécifiques. Selon le type de compte que vous configurez, Quicken vous demandera de fournir des informations telles que le nom descriptif pour le compte, le nom de votre employeur, et de l'information financière actuelle comme le nombre d'actions, les valeurs en dollars et les symboles boursiers. Cliquez "Fini" ajouter le compte d'investissement à votre compte et fermer la Liste "Ajouter Un Compte" fenêtre.

Activer la liste de surveillance. Si vous avez entré symboles boursiers des titres et que vous voulez Quicken de les surveiller pour vous, ajoutez-les à votre liste Securities Watch. Pour ajouter des titres, cliquez sur "Outils" sur le menu principal Quicken, puis cliquez sur "Liste de sécurité." Tapez le symbole de la sécurité que vous souhaitez surveiller, cliquez sur "Suivant" et Quicken télécharger des informations actuelles concernant la sécurité avec un graphique illustrant les performances en fonction des dates que vous pouvez personnaliser. Cliquez "Fini" pour fermer la fenêtre d'information.