Créer des catégories d'étiqueter vos principales dépenses ou catégories de revenu, par exemple "les dépenses des ménages" ou "revenu de placement." Le but d'une catégorie est de définir une large base de revenus ou de dépenses. Vous pouvez soit créer une nouvelle catégorie ou sélectionner des catégories prédéfinies dans Quicken. Pour créer une nouvelle catégorie, cliquez sur une transaction dans Quicken, utilisez la touche de tabulation pour aller sur le terrain de la catégorie, la catégorie picker apparaîtra. Soit cliquer sur la catégorie que vous voulez ou tapez le nom d'une nouvelle catégorie non pré-défini dans la zone de texte ci-dessous la catégorie sélecteur. Utilisez le menu déroulant, puis sélectionnez "Catégorie" comme le "Catégorie type." La nouvelle catégorie va ajouter au système lorsque vous utilisez la touche de tabulation pour passer du champ de catégorie.
Utilisez les sous-catégories afin de mieux organiser et de tenir des registres détaillés de vos transactions pour les rapports futurs. Par exemple, si vous avez une catégorie de compagnie, vous souhaitez suivre une variété de sous-catégories telles que la nourriture, les factures de vétérinaire, et le toilettage. Cela vous aidera à acquérir une meilleure perspective de la façon dont vous dépensez de l'argent et de montrer la possibilité de réduire les dépenses en cas de besoin. Pour choisir ou de créer une sous-catégorie, vous faites cela en utilisant les mêmes options pour créer une catégorie- toutefois, lorsque vous sélectionnez ou créez une nouvelle catégorie, vous verrez de nouveau un menu déroulant pour "Catégorie type." Utilisez le menu déroulant, puis sélectionnez "Sous-catégorie" cette fois pour le définir en tant que telle, plutôt que de choisir "Catégorie."
Créer balises pour définir les dépenses spécifiques à travers de multiples catégories. Par exemple, vous pouvez créer un tag appelé "Education de Janet." Vous pouvez ensuite appliquer cette balise pour diverses dépenses liées à l'éducation de Janet sur plusieurs catégories telles que les ménages, les dépenses automobiles, et les retraits d'investissement. Vous pouvez même attribuer l'étiquette de dépenses dans les sous-catégories. Cela vous permettra d'exécuter des rapports spécifiques à savoir les dépenses totales sur l'éducation de Janet. Pour créer une étiquette, utilisez le "Fenêtre" puis "Balise" option. Cliquer sur "Éditer" et sélectionnez "Ajouter." Tapez le nom de votre étiquette et cliquez sur "Sauvegarder" suivie par "D'ACCORD."