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Comment calculer portefeuille Gains et pertes

La plupart des courtiers envoient investisseurs un relevé de compte à la fin de chaque mois. Le relevé de compte vous indique combien vous avez fait ou perdu au cours du mois. Il a également vous dit généralement combien vous avez gagné ou perdu l'année à ce jour (YTD). Alors que vous pouvez toujours trouver cette information sur votre relevé de compte, il est important d'être en mesure de calculer votre propre rendement du portefeuille de sorte que vous pouvez vérifier que votre déclaration est exacte.

Instructions

  1. Utilisez la formule pour les gains ou pertes pourcentage: "prix d'achat ou le prix commençant - prix actuel" / "prix d'achat ou au début de la valeur de l'actif". Cette formule fonctionne si vous calculez le gain ou la perte d'un seul stock ou d'un portefeuille.

  2. Déterminer la valeur actuelle de votre portefeuille (10.000 $, par exemple) et le prix d'achat (par exemple, au début de l'année, il a été évalué à 8000 $).

  3. Calculez la différence entre le prix d'achat et le prix courant: $ 10,000 - $ 8,000 = $ 2000.

  4. Diviser la différence par la valeur de départ pour le gain ou la perte. En utilisant l'exemple ci-dessus: $ 2000 / $ 10 000 = 25 pour cent. Une diminution des résultats de valeur en une valeur négative ou la perte.

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