Comment calculer portefeuille Retours et déviations

Instructions

1. Calculer rendement de votre portefeuille. Les rendements sont combien vous profité de l'investissement initial. Autrement dit, de quel pourcentage ne augmenter votre investissement initial? Soustraire la valeur de fin de votre investissement de l'investissement initial et ensuite diviser ce nombre par votre investissement initial. Par exemple, si vous avez investi 100 $ qui est allé jusqu'à 150 $ en un an, alors votre retour est (150 $ - 100 $) / 100 $ = 50 pour cent.

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   Recueillir des données. Supposons que vous avez un portefeuille avec les rendements suivants pour les cinq dernières années.
   Année 1 = 25 pour cent
   Année 2 = 5 pour cent
   Année 3 = 5 pour cent
   Année 4 = 10 pour cent
   Année 5 = 10 pour cent

3. Calculer la moyenne des rendements au cours des cinq dernières années. Ce sera votre point de référence pour le calcul de l'écart: 25 + 5 + 5 + 10 + 10 = 55. Calculer la moyenne en divisant par le nombre total d'années: Cinquante-cinq, divisé par 5 est égal à 11.

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   Carré la différence de chaque année à partir de la moyenne et ensuite prendre la somme. Par exemple, Année 1 = (25-11) ^ 2 = 196. Faites ceci pour chaque année et ensuite trouver la somme de toutes les années. Votre réponse devrait être 270.

5. Divisez ce chiffre par le nombre d'années moins 1: 270/4 = 67,5. Prenant la racine carrée de ce nombre donne 8,21. Le portefeuille a un rendement moyen de 11 pour cent à un écart annuel de 8,21 pour cent.