Inscrivez-vous au cours des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour obtenir votre permis de fonds mutuels. Le site de l'Institut canadien des valeurs mobilières (CSI) a tout ce dont vous avez besoin pour démarrer votre propre programme d'auto-apprentissage et d'apprendre à votre propre rythme. Lorsque vous êtes prêt, réserver votre examen Cours canadien des valeurs mobilières par l'intermédiaire du site Web de CSI.
Inscrivez-vous au programme de licence de vie de qualification (PQPAV), qui est la première étape vers l'obtention de licence provinciale de votre agent d'assurance. Un programme d'autoformation populaire est disponible par Advocis, l'Association des conseillers en finances du Canada. Vous devez passer l'examen de certification du PQPAV et ensuite passer l'examen de licence de vie pour toutes les provinces dans lesquelles vous souhaitez être autorisé vie. Advocis donne toutes les informations que vous devez savoir sur où postuler pour des examens et des licences.
Cherchez les entreprises de services financiers qui embauchent généralement des conseillers financiers. Les banques, compagnies d'assurance et des entreprises d'investissement emploient des conseillers financiers et sont toujours à la recherche de nouveaux talents et disposés à investir dans la formation et le développement. Rechercher des entreprises telles que la Banque CIBC, RBC Assurances, la Sun Life, le Groupe Investors ou Edward Jones. Boards recherche d'emploi comme Workopolis pour voir ce que les entreprises embauchent dans votre région.
Faites une liste des personnes que vous connaissez que vous pourriez approcher pour une consultation financière ou d'un renvoi. Construire une carrière de conseiller financier à succès dépend fortement de votre capacité à aller au-devant des gens. Même si un cabinet de services financiers vous emmène à bord, vous ne serez pas fournis avec des prospects. Ils peuvent, cependant, vous former sur certaines des méthodes éprouvées avec laquelle se développent des prospects. Ensuite, ce sera à vous de chercher ces pistes.
Continuer à améliorer. Rechercher des classes ou des séminaires offrant un enseignement dans des instruments financiers ou comment conclure une vente plus efficacement. Auto-amélioration continue est la clé du succès à long terme en tant que conseiller financier.