Évaluation des stocks est un peu comme sociétés de notation. Cependant, le prix et l'histoire de volume fournissent des indices supplémentaires sur le sens et la valeur des actions d'une société. Il existe deux principaux camps de l'analyse en termes d'évaluation d'un stock: techniques et fondamentaux. Les investisseurs aiment à utiliser l'analyse fondamentale pour repérer ce qu'il faut acheter et l'analyse technique pour identifier le bon moment pour acheter. Ce qui suit va vous montrer comment évaluer un stock basée sur les flux de trésorerie, la rentabilité et de la dette.
Obtenir le rapport annuel ou 10K pour l'entreprise qui a émis le stock. Le rapport et / ou 10K annuelle peuvent être trouvés sur le site Web de la société d'intérêt. Recherchez une "Relations Avec Les Investisseurs" onglet.
Vous pouvez aussi saisir le code mnémonique d'une entreprise à un site comme Yahoo! Finance, puis cliquez sur "SEC Filings" pour trouver ce dont vous avez besoin.
Noter le stock basée sur la liquidité ou la situation de trésorerie de la société. Le cash flow libre signifie une entreprise est en mesure de payer ses dettes à court terme. Noter l'entreprise sur une échelle de 1 à 5, 1 étant faible liquidité et 5 étant une liquidité élevée. Utilisez le ratio actuel (actifs courants / passifs courants) en tant que mesure. Vous pouvez trouver cette information sur le bilan.
Noter le stock fondée sur la rentabilité. Réaliser un profit est la clé pour faire un retour. Noter l'entreprise sur une échelle de 1 à 5- 1 est une entreprise avec une faible rentabilité et 5 est entreprise avec une rentabilité élevée. Utilisez marge de profit (ventes / bénéfice net) en tant que mesure. Vous pouvez trouver ces deux postes sur le compte de résultat.
Noter la société fondée sur la dette. En finance, la dette est équivalente à risque. Une entreprise avec des ratios d'endettement élevés est un risque plus élevé. Noter la société basée sur une échelle de 1 à 5, 1 étant une dette élevée et 5 étant faible endettement. Utilisez la dette-équité (capitaux dette à long terme / actionnaire) le ratio comme une mesure. Vous pouvez trouver ces deux postes sur le bilan.
Ajouter les notes de la liquidité, de la rentabilité et de la dette. Si la vie était juste, une cote plus élevée devraient se traduire par un meilleur investissement. Hélas, la meilleure note peut faire est de vous orienter dans la bonne direction.