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Comment faire pour exporter une liste de clients QuickBooks

Vous pouvez transférer des données entre les périphériques de façon transparente QuickBooks, en simplifiant le processus d'édition et de création de nouveaux fichiers de l'entreprise. Exportation des informations facilite également pour imprimer les données des clients pour l'archivage ou de l'examen. Profitez de l'outil d'exportation de liste de clients dans QuickBooks d'exporter les données des clients dans un seul Excel ou Comma-Separated Values ​​fichier.

Instructions

  1. Cliquez soit le "Offres d'emploi" ou la "Clientèle & Les vendeurs" onglet dans le centre contenant la liste des clients que vous souhaitez exporter.




  2. Cliquez sur le "Vue" Dans la liste déroulante et sélectionnez les critères selon lesquels vous souhaitez filtrer les clients. Passer cette étape si vous souhaitez inclure tous vos clients dans le fichier d'exportation.

  3. Cliquez sur le "Exceller" dans le menu déroulant, puis sélectionnez "Exporter la liste à la clientèle" pour lancer la fenêtre d'exportation.




  4. Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez exporter la liste de clients en. Vous pouvez choisir un fichier de valeurs séparées par des virgules ou un fichier de feuille de calcul Microsoft Excel.

  5. Cliquez sur le "Exportation" bouton pour exporter votre liste de clients pour le type de fichier choisi.

Conseils & Avertissements

  • Qu'est-ce que vous comptez faire avec votre liste de clients dicte le type de fichier vous devez choisir d'exporter. Fichiers Excel sont conçus pour une utilisation dans le tableur Microsoft Excel. Comma-Separated Values, ou CSV, fichiers sont de simples fichiers texte que vous pouvez ouvrir dans la plupart des programmes d'édition de texte. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la liste de clients exporté dans Excel, sélectionnez le format de fichier CSV, car il offre une compatibilité plus large.
  • La liste de clients inclut exporté les informations de contact des clients, adresses de facturation, les renseignements fiscaux, les données de cartes de crédit et tous les détails de la transaction pertinentes contenues dans votre fichier de compagnie.
  • Profitez de l'outil Exporter pour exporter les transactions des clients individuels ainsi. Ouvrez le client ou le centre de ski, charger les transactions que vous souhaitez exporter, cliquez sur le "Exceller" déroulant flèche et sélectionnez "opérations d'exportation." Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez exporter vers, puis cliquez sur le "Exportation" bouton.

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