Comment obtenir une licence fonds communs de placement

Les fonds communs sont un investissement en valeurs mobilières réglementé surveillé par la Securities Exchange Commission. Ceux qui sollicitent et vendre des fonds communs de placement doit avoir au moins un Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) Série 6 licence, ce qui démontre une compréhension des marchés économiques, le fonctionnement des fonds communs de placement et de vente financiers éthique. Il ya d'autres licences, comme la série 7 ou de série 65 qui permettent la vente de fonds communs de placement, mais l'exigence minimale est la série 6, qui est un représentant inscrit Limited.

Instructions

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    Être embauché dans une entreprise qui est inscrit sur la Securities Exchange Commission en tant que cabinet membre capable de vous parrainer.

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    Demander un dossier de votre superviseur ou de ressources humaines sur l'obtention d'une licence de la série 6. Vous pouvez également passer en revue les exigences de la licence au FINRA.org. Le paquet devrait inclure une histoire U5 de fond, des empreintes digitales et inscription à l'examen.

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    Remplissez le formulaire de U5 complètement. Il devrait y avoir aucun espace dans vos 10 précédentes années de l'histoire de l'emploi, de l'éducation ou de résidence. Périodes de chômage devraient être désignés comme tels pour compléter la ligne de temps.

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    Obtenez votre carte d'empreintes digitales terminé à un poste de police ou au bureau de notaire. Chaque représentant inscrit doit avoir les empreintes digitales maintenus sur la base de données de la FINRA.

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    Soumettre le U5 et carte d'empreintes digitales avec le formulaire d'inscription dûment rempli à l'examen de la série 6. Demander les documents d'étude pour l'examen ou vous inscrire pour une classe.

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    Passez l'examen de la série 6 et de le transmettre avec un 70% ou plus. La Série 6 se compose de 100 questions à choix multiples qui doivent être accomplies dans les 135 minutes.

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    Inscrivez-vous pour l'examen de la FINRA Series 63, qui démontre une compréhension des règlements provinciaux et fédéraux sur les valeurs mobilières. Vous en aurez besoin pour obtenir l'enregistrement d'Etat.

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    Passez la série 63 avec un 70% ou plus. Ceci est un examen avec 60 questions à choix multiples, qui doit être terminée dans les 75 minutes.

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    Payer les frais d'inscription par votre firme de courtage pour les états dans lesquels vous souhaitez solliciter et vendre des fonds communs de placement.

Conseils & Avertissements

  • Ceux qui souhaitent vendre des rentes à capital variable aura aussi besoin de passer la vie et de l'agent d'invalidité du test de licence de commissaire d'assurance du de l'Etat. Communiquez avec le bureau de votre commissaire d'état pour plus de détails.
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