Le Gestionnaire de contacts professionnels, une partie de Microsoft Outlook 2007, offre aux utilisateurs un moyen puissant pour rationaliser l'organisation de contacts d'affaires au sein de l'utilitaire de messagerie Outlook. Lorsque vous utilisez le Gestionnaire de contacts professionnels pour garder la trace des clients et les clients, vous pouvez organiser et compiler toutes les informations et la correspondance pertinente reliée à chaque client en un seul endroit pour un accès facile. Utiliser Outlook Business Contact Manager pour simplifier le processus de se tenir avec vos clients.
Ouvrez Outlook 2007 et cliquez sur le "Business Contact Manager" onglet dans le ruban au-dessus de l'espace de travail. Sélectionner "Contacts d'affaires" dans le menu déroulant, puis sélectionnez "Nouveau" pour créer un nouveau contact d'affaires.
Cliquez sur le "Général" onglet dans le ruban et remplir le nom, le nom de l'entreprise, le titre du poste et le numéro de téléphone du premier contact d'affaires. Entrez l'adresse e-mail ainsi que les adresses Web.
Trouvez le "Email AutoLink" à l'intérieur de la "Options" zone du ruban. Placez une coche à gauche du nom du contact d'affaires de lier courriels de ce contact d'affaires. Cliquez "D'ACCORD."
Sélectionnez le "Compte" bouton pour lier un nom de compte à ce contact d'affaires. Entrez un nom de société dans la boîte de recherche et sélectionnez-le en mettant en évidence. Cliquez sur le "Lié à" bouton et appuyez sur "D'ACCORD."
Ajouter des informations au "Source" section sur comment vous avez trouvé ce contact d'affaires, si nécessaire. Vous pouvez ajouter le nom de la personne qui vous a référé à ce contact en cliquant sur le "Initié par" bouton, en cliquant sur le "Lié à" touche et en entrant le nom de la personne dans le champ vide. Cliquez "D'ACCORD."
Classer votre contact dans la "Classification" section, si désiré. Vous pouvez désigner la qualité de ce contact de l'entreprise au sein de cette section, évaluer le contact et aussi indiquer le statut de ce contact.
Cliquez sur le "Détails" onglet dans le ruban au-dessus de l'espace de travail pour ajouter des informations personnelles et professionnelles sur le contact d'affaires. Ajouter des informations supplémentaires telles que le nom du département du contact, le nom d'un gestionnaire, le nom d'un assistant et des informations personnelles, y compris le surnom, le nom et la date de naissance du conjoint.
Cliquez sur le "Histoire" onglet pour afficher ou ajouter précédente communication au contact de l'entreprise. Sélectionner "Nouvelle Histoire Item" et sélectionnez le type de communication à partir du menu déroulant. Par exemple, pour ajouter un document à l'histoire, cliquez sur "Fichier" et accédez au document que vous souhaitez ajouter. Sélectionnez-le et cliquez sur "Ouvrir."
Sélectionner "Enregistrer et fermer" pour sauver ce contact d'affaires.