Comment faire Due Diligence sur un distributeur de produits de fonds de placement

Instructions

1. Déterminer la solidité financière du distributeur. Un investisseur dans ces fonds a besoin de comprendre l'investissement ainsi que la société qui se trouve derrière ces fonds. Le signe majeur de succès dans l'industrie des fonds communs de placement se pose dans la métrique "actifs sous gestion." Les fonds communs tirent frais sur une fonction par un actif. Une société de fonds communs de placement avec plus d'actifs sous gestion recevra normalement une source de revenus plus importante.

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   Examiner les documents publics de la société. Avec le succès de l'industrie des fonds communs de placement, de nombreuses entreprises sont devenus cotée en bourse. Cela permet aux investisseurs potentiels d'examiner la santé globale de la société de fonds communs de placement. Bénéfice trimestriel, la trésorerie générale et de la dette sur le bilan, ainsi que la direction relative de l'entreprise, sera d'intérêt pour ces investisseurs potentiels.

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   Recherchez les leaders du marché. Un distributeur plus grande et plus rentable peut fournir une société d'investissement avec le marketing de qualité supérieure et de l'exposition de vente. Un distributeur supérieure peut également tirer parti des économies d'échelle et de fournir une structure de prix plus compétitifs que les concurrents plus faibles.

4. Recherche de cohérence au sein de l'entreprise. En fin de compte, le distributeur ou le promoteur a un contrat avec la société d'investissement qui contient généralement un processus de renouvellement annuel. Alors que déraciner cette relation établie deviendrait lourd pour la société d'investissement, le processus de distribution devient une composante essentielle de la gestion d'une société de fonds communs de succès.

• Diversification de l'offre des avantages au sein du portefeuille de placements en répartissant le risque. Ce même concept peut offrir des avantages similaires au sein du portefeuille par le maintien de comptes avec différentes sociétés de fonds communs de placement ou des distributeurs.

• Tout simplement parce que un investisseur voit une société d'investissement solide avec un distributeur de qualité supérieure, ce qui a vraiment peu d'incidence sur les fonds communs de placement individuels. Le gestionnaire du fonds commun de placement a un contrôle exclusif sur les stratégies d'investissement des lignes directrices dictées dans le prospectus du fonds. Un investisseur doit prendre la diligence requise en examinant à la fois la santé de la société sous-jacente ainsi que la force et la performance historique du fonds individuel.