Ouvrez le "Estimations" liste. Cliquez sur le "Customer Center" icône dans la barre de menu supérieure d'icônes. Lorsque cette fenêtre ouvre chercher les deux onglets directement au-dessus de la liste des clients et cliquez sur le "Transactions" onglet. Vous verrez huit types de transactions impliquant des clients différents.
Cliquez sur le "Estimations" lorsque l'onglet "Transactions" fenêtre ouvre. Il sera au sommet de la liste.
Cliquez sur le "Filtre" BOX et noter qu'il existe deux options: "Toutes les estimations" et "Estimations ouvertes." La fonction de filtre peut organiser les estimations ouvertes par date ou par ordre alphabétique par nom de client.
Cliquez sur le "Estimations ouvertes" onglet à révéler chaque estimation qui est encore ouvert ou non utilisé pour créer une facture ou un reçu de vente. Lorsque la fenêtre sur la droite ouvre chaque estimation est répertorié. Ils sont organisés par le nom du client et la date, mais vous pouvez changer cela en cliquant sur l'onglet que vous souhaitez utiliser. Dans ce cas, utilisez le "Date" onglet.
Vérifiez chaque estimation et sa date. Le haut de la liste commence avec les anciennes estimations. Estimations inactifs peuvent être récupérées et re-activées en cliquant simplement sur le "Assurez Inactif" nouveau la boîte. Si l'estimation que vous souhaitez réactiver est d'un an avant dans QuickBooks, et vous avez archivé cette année à la fin de l'année, il ya une chance que vous ne serez pas en mesure de réactiver cette estimation particulière.
Double-cliquez sur l'estimation que vous souhaitez faire inactive. Cela va ouvrir cette estimation dans une fenêtre plus grande. Repérez la boîte à la droite du nom du client dans le coin supérieur gauche de la fenêtre, puis cliquez sur la coche. La suppression de cette vérification fera cette estimation inactive. Rendre actif est à nouveau aussi facile que de re-cochant la case.
Choisissez une période de temps ni de montant maximum de temps pour garder une estimation. Il n'a pas d'importance comment l'estimation est grande, restant active ne assure pas une vente. Typiquement un comptable inactive les estimations de tous avant l'année au cours des procédures de clôture de fin d'année. Clôture de l'année dans QuickBooks va se condenser ou archiver les informations et les détails de l'estimation peuvent être perdus dans le processus.