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Comment fusionner deux clients dans QuickBooks

Fusionner les dossiers des clients dans QuickBooks nécessite une planification minutieuse. Après avoir identifié les dossiers que vous souhaitez fusionner, désigner un record de la "finale" enregistrement et les autres comme des enregistrements à fusionner. Si vous le suivi des travaux avec les clients, vous devez fusionner les registres de travail avant de pouvoir consolider les dossiers des clients. Quand un seul individu ou de la société a plus d'un rôle dans QuickBooks, comme un fournisseur et un client, vous devez tenir des dossiers distincts. Il n'y a pas "défaire" fonction après vous fusionnez les dossiers des clients, afin d'effectuer une sauvegarde de votre base de données QuickBooks avant de tenter toute consolidation record.

  1. Fusion Jobs

    • Si vous le suivi des travaux par le client dans QuickBooks et les deux clients vous joignent des emplois qui leur sont assignées, vous devez d'abord fusionner les emplois avant vous pouvez fusionner les clients. Dans le Customer Center, cliquez sur le "Clientèle & Offres d'emploi" onglet. Double-cliquez sur le dossier du client final et écrire ou copier le nom du travail sur le haut de la fenêtre. Fermez cette fenêtre, double-cliquez sur le dossier du client à fusionner, changer le nom du travail, puis cliquez sur "D'ACCORD." Sélectionner "Oui" pour confirmer que vous souhaitez fusionner les emplois.

      • Fusion clients




      • Fusionner les dossiers des clients suit un processus similaire à fusionnant les dossiers d'emploi. Double-cliquez sur le dossier du client final et écrire ou copier le nom du client exactement comme il apparaît. Fermez cette fenêtre, double-cliquez sur le dossier du client à fusionner, tapez ou collez le nom du client, cliquez sur "OK" puis choisissez "Oui" confirmer que vous souhaitez fusionner les dossiers des clients.

      Rôles simultanées




      • Un client et un vendeur ont des rôles différents dans QuickBooks. Les clients sont liés aux recettes des ventes et des comptes débiteurs. Les vendeurs sont liés aux achats que vous faites et les comptes créditeurs. Quand un individu ou de la société est à la fois un client et un vendeur, vous devez maintenir deux comptes, l'un en tant que fournisseur et un autre en tant que client. Parce que le client et le vendeur ne peuvent pas avoir exactement le même nom, vous devez concevoir un schéma de nommage, telle que l'ajout "_V" au nom de l'enregistrement des fournisseurs et "_C" au nom de la fiche client. Vous ne pouvez pas combiner un enregistrement de fournisseur et un enregistrement de client ou de convertir un dossier d'un client à un fournisseur ou d'un enregistrement de fournisseur à un client.

      Consolider Trois ou plusieurs enregistrements

      • Vous ne pouvez consolider deux dossiers des clients à la fois. Si vous avez un client qui a trois ou plusieurs enregistrements, vous devez combiner deux des dossiers et répétez le processus de fusionner la fiche combinée avec l'enregistrement du client final.

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