Comment gérer remises dans QuickBooks

Lorsque vous offrez paiements ou les crédits de trésorerie que des remises aux clients qui répondent aux critères prédéterminés, vous devez enregistrer cette information dans QuickBooks pour maintenir l'équilibre des comptes. Pour ce faire, vous devez créer un compte, un élément et un remboursement avant promotions rachat de sorte que vous pouvez tenir compte de ces opérations. En outre, fournir de l'information supplémentaire vous aidera à garder une trace des remises que vous êtes en train de placement et de déterminer celles qui ont expiré.

Créez un compte de remboursement

  1. Ajouter un compte de remboursement à votre plan de comptes pour gagner du temps et d'assurer la saisie de données cohérente. Sélectionnez le "Listes" menu et choisir "Plan de comptes."

  2. Cliquez sur le "Compte" bouton au bas de la fenêtre et choisissez "Nouveau" pour ouvrir la fenêtre Nouveau compte.

  3. Sélectionner "Revenu" comme type de compte. Attribuez un nom, comme "Promotions," et un numéro de compte. Cliquez "OK" pour enregistrer le nouveau compte.

Créez un rabais article

  1. Créer un nouvel élément pour décrire la remise. Sélectionnez le "Listes" menu et choisir "Articles."




  2. Cliquez sur le "Nouveau" bouton près du bas de la fenêtre pour ouvrir la fenêtre Nouvel élément.

  3. Choisir "Autres Charge" dans la liste déroulante Type. Entrez un nom et une description pour le remboursement.

  4. Laisser l'ensemble du champ de tarif au "0.00" et effacer le contenu du champ de l'impôt. Cliquez "OK" pour créer l'élément.

Créez un remboursement

  1. Entrez l'élément de remboursement sur le compte du client. Sélectionnez le "Clientèle" menu et cliquez sur "Créer crédit Mémos / remboursements."

  2. Cliquez sur la flèche dans le champ Nom du client et choisissez le client et de l'emploi nom correspondant.




  3. Entrez l'élément de remboursement et montant sur la première ligne. Entrez le numéro de remise dans le champ Description.

  4. Choisir la "Éditer" menu et sélectionnez "Mark note de crédit en attente." Cliquez "Enregistrer et fermer."

Échangez un remboursement

  1. Sélectionnez la note de crédit sur le compte du client qui contient l'élément de remboursement. Il aura un "En attendant" état tampon.

  2. Sélectionnez le "Éditer" menu et clic "Mark note de crédit comme final."

  3. Cliquez "Enregistrer et fermer" d'appliquer la remise. Choisissez d'émettre un remboursement ou demander le crédit aux factures futures.

Conseils & Avertissements

  • Une façon de suivre les dates d'expiration est remise à inclure une date d'expiration dans le "Note" domaine de la remise. Vous pouvez filtrer par ce domaine pour créer des rapports.
  • Vérifiez auprès de votre comptable concernant la meilleure façon de suivre les promotions.
  • Les informations contenues dans cet article applique à QuickBooks 2014 produits. Il peut varier légèrement ou significativement avec d'autres versions ou produits.
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