Comment revendication 401 transfert à imposition sur les impôts

Instructions

1. Effectuer le renversement par l'établissement de votre nouvelle IRA Rollover avec votre conseiller financier ou de la banque, et de remplir les documents nécessaires fournis par votre employeur précédent. Un chèque sera envoyé pour vous (ou éventuellement l'institution) et doit être déposé dans le compte de l'IRA dans les 60 jours pour répondre à l'exigence de retournement désigné par l'IRS.

2. Attendez que votre 1099-R avant de déposer vos impôts. Cet article stipule combien de la 401 (k) a été distribué (encadré 1) et combien est imposable (encadré 2a). Si vous ne touchez pas l'argent, cette boîte 2a devrait avoir un zéro en elle.

3. 
   
   
   

   Fichier que vous déclaration d'impôt en utilisant soit un 1040A formulaire 1040 ou le formulaire.

   Sur le formulaire 1040, vous allez utiliser les informations de votre 1099-R en 16a de la ligne indiquant le montant basculé. Assurez-vous d'écrire "rouler" à côté du montant.

   
   
   
   

   Sur le formulaire 1040A, remplissez la ligne 12a avec la quantité et à écrire "rouler."

   Comme vous ne prenez pas sur l'argent, le montant imposable est "0" et est inscrit à la ligne ou à la ligne 12b 16b avec le mot "rouler" écrit à côté du montant.

4. Affrontez votre déclaration de revenus et d'inclure l'original 1099-R avec votre dépôt. Gardez une copie de la 1099-R et le retour d'impôt pour vos dossiers.

• Si vous avez fait un capotage, vous ne pouvez pas déposer une 1040EZ cette année. Vous devez déposer une 1040A ou 1040.