Comment calculer Portfolio Turnover

Instructions

1. Calculer la taille de votre portefeuille moyen. Pour une période donnée, ajouter le début et la fin valeur de votre portefeuille, puis de diviser le nombre par deux. Par exemple, supposons que vous voulez calculer un chiffre d'affaires mensuel dans laquelle la valeur est $ 22 000 le 1er Avril et $ 22,900 sur Avril 30. La taille moyenne du portefeuille est $ 22,000, plus $ 22 900 divisé par 2, ou $ 22,450.

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   Figure vos achats pour la période. Additionner les sommes que vous avez passé au cours de la période d'achat de titres. Disons, par cet exemple, que vous avez passé de 2000 $.

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   Ajouter la valeur totale des titres que vous avez vendus durant la période. Par exemple, vous pourriez avoir vendu $ 1400 de titres en Avril.

4. Divisez la moindre des achats et des ventes par la valeur moyenne du portefeuille. Dans cet exemple, vous avez acheté plus que vous vendiez, afin de diviser la quantité vendue, $ 1400, par la valeur moyenne, $ 22,450. Le résultat, 6,24 pour cent, est votre chiffre d'affaires mensuel de portefeuille. Vous pouvez comprendre rotation du portefeuille hebdomadaire ou annuelle d'une manière similaire.