Comment faire pour convertir requis distributions minimales à un Roth IRA

Si vous atteignez l'âge de 70-1 / 2 avec de l'argent dans un IRA traditionnel, vous serez amené à prendre une distribution imposable minimum de votre IRA indépendamment du fait que vous avez besoin de l'argent. Depuis cet argent n'a jamais été imposée, l'Oncle Sam va maintenant vouloir sa part. Alors que vous ne pouvez pas convertir la distribution minimale requise (MDM) lui-même directement dans un Roth IRA fois la distribution est arrivé, vous pouvez convertir assez d'argent à partir de votre traditionnel IRA en un Roth IRA pour couvrir le montant RMD minimum avant le retrait nécessaire est déclenchée. L'argent dans un Roth IRA peut être tenue ou en franchise d'impôt retirée, mais vous devrez payer des impôts sur l'argent que vous convertissez à partir d'une traditionnelle à une Roth dans l'année où vous convertissez, et Roth IRA doit être maintenu pendant au moins cinq années pour répondre aux critères de distributions libres d'impôt. Donc, en effet, la conversion de vos RMD dans un Roth IRA est un moyen de vous mettre en place pour les retraits libres d'impôt plus tard à la retraite.

Prenant en fait une distribution

  1. Parlez-en à votre comptable et de déterminer combien votre RMD sera cette année, ou suivez les instructions de l'IRS pour estimer vous-même (trouver un lien dans les ressources.) Le montant de votre RMD est déterminé par la valeur de votre compte et votre espérance de vie. Une règle générale est d'attendre une MDM soit environ 10 pour cent de la valeur de votre traditionnel IRA. Discutez les conséquences fiscales de votre MDM sur votre situation fiscale globale.

  2. Remplissez les documents fournis par votre syndic IRA pour une MDM. Vous devez déposer cette paperasse de 1 Avril de l'année du calendrier après vous tournez 70 1/2 ans. Donc, si votre anniversaire est Sept.10, vous serez 70-1 / 2 en Mars et devez remplir la paperasse par le début du mois prochain. Demander des impôts devant être retenus si cela a été recommandé par votre comptable.




  3. Envoyer les documents à votre syndic traditionnel IRA et attendre votre chèque.

  4. Déposer votre chèque sur un compte personnel d'encaisser le montant RMD. Vous serez en ajoutant ce montant à votre revenu brut ajusté. Vous n'êtes pas autorisé à déposer de l'argent dans un compte d'une fiduciaire Roth IRA traditionnelle, qui délivre souvent un chèque payable comme suit: "Firme de courtage fiduciaire du traditionnel IRA FBO John Smith." Une fois qu'il est encaissé dans votre compte personnel, vous êtes en mesure de le déposer dans votre Roth IRA. Vous êtes en mesure de déposer jusqu'à 6000 $ par année si vous travaillez encore et de faire au moins autant. Cette méthode a un sens pour les petits IRA ou pour les personnes qui auront besoin d'utiliser une partie de la distribution de payer les impôts dus sur le RMD. Pour MDM montants de plus de $ 6000 ou pour les personnes qui veulent tout l'argent pour aller dans un Roth, vous voudrez convertir avant la RMD est déclenchée.

Conversion Avant RMD Trigger




  1. Confirmez que vous allez avoir une distribution RMD nécessaire dans cette année civile. Rappelez-vous que RMD doivent commencer lorsque vous atteignez 70-1 / 2. Parlez-en à votre comptable afin de déterminer le montant de votre RMD imminente et votre conséquence fiscale probable.

  2. Prenez le montant de la RMD attendue à votre syndic traditionnelle IRA. Confirmez avec eux le montant que vous devrez fondée sur des valeurs du compte courant (il peut y avoir des fluctuations du marché). Remplir les formulaires pour faire une conversion partielle de votre traditionnel IRA à un Roth IRA.

  3. Entrez le montant de votre anticipée RMD que le montant à convertir sur la paperasse. Vous n'êtes pas limité au montant que vous pouvez convertir. Tout montant que vous convertissez sera ajouté à votre revenu imposable pour l'année où vous convertissez et, aussi longtemps que vous retirez de l'argent de votre IRA traditionnelle et payez des impôts sur elle dans la bonne quantité, le montant de la conversion sera satisfaire votre exigence de faire une MDM. Assurez-vous que vous faites la conversion bien à l'avance de 1 Avril de l'année suivante le jour où vous tournez 70-1 / 2.

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