Comment transférer un solde du compte Flex à un compte d'épargne santé

Un compte de dépenses flexible, aussi connu comme un compte flex ou FSA, est un compte employeurs peuvent offrir aux employés pour couvrir les frais médicaux IRS-approuvés. Flex compte de l'argent doit être utilisé à la fin de l'année du régime, ou il sera annulé. Un compte d'épargne de la santé, ou HSA, détient des dollars avant impôts pour le même but. Vous ne pouvez ouvrir une HSA si votre police d'assurance santé a ce que l'IRS considère une franchise élevée. Contrairement à la FSA, si vous ne passez pas vos fonds HSA chaque année, l'argent reste dans le compte et continue de croître avec report d'impôt, même si vous quittez votre employeur. Toute personne qui a deux types de comptes peuvent faire un transfert libre d'impôt ponctuel de l'équilibre de la FSA à une HSA aussi longtemps que cette personne demeure admissible à une HSA pendant un an après le transfert. Consulter un impôt ou professionnel de la finance, ainsi que d'un spécialiste des avantages si nécessaire, pour être sûr que vous vous conformez à la législation fiscale actuelle lorsque vous effectuez le transfert.

Instructions

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    Vérifiez auprès de votre administrateur du régime de FSA. Vous devez être sûr que votre plan FSA permet ce type de retournement. Pas tous les plans ne, alors demandez à votre employeur pour confirmer que vous serez autorisé à effectuer le transfert.

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    Choisissons d'effectuer le transfert. Contactez votre FSA administrateur du régime pour lui faire savoir que vous voulez retournement de votre FSA à une HSA. Si le plan de votre entreprise exige que certains formulaires soient remplis, elle pourra vous informer à leur sujet.

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    Demandez à ce que le solde de votre FSA gelé. Selon l'IRS, avant que vous puissiez faire un FSA au transfert HSA, "le solde de fin d'année dans la FSA de la santé doit être congelé." Votre administrateur du régime sera en mesure de mettre cela en effet.

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    Découvrez quand votre année de régime prend fin à partir de votre administrateur du régime FSA. Selon les règlements de l'IRS, le roulement doit entrer en vigueur dans les deux mois et demi de la fin de votre année de plan. Par exemple, si votre année du régime clos le 31 décembre 2009, vous auriez à faire le transfert avant le 15 Mars 2010.

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    Zéro votre FSA Lorsque vous effectuez le transfert. Vous ne pouvez pas transférer une partie seulement de vos fonds FSA à une HSA. L'IRS prévoit que le roulement doit "aboutir à un équilibre zéro dans la RTA de santé."

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    Demandez à votre FSA administrateur du régime de faire un transfert direct à votre syndic HSA. L'IRS ne sera pas accepter quoi que ce soit, mais un transfert direct de fonds au roulement. Vous ne pouvez pas zéro votre FSA, recevoir un chèque pour les fonds, puis contribuer à votre HSA. L'argent doit être basculé directement.

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    Accrochez-vous à votre admissibilité de HSA pendant 12 mois après le transfert. Cela peut paraître étrange, mais cette règle est en place pour empêcher les gens de faire le transfert, l'abandon de leur plan de santé franchise élevée, et en sautant avec un magot en franchise d'impôt qui va croître jusqu'à 65 ans Donc report d'impôt, par exemple, si vous remplissez votre FSA-à-HSA retournement 2 Mars 2010, vous aurez à demeureront admissibles à un HSA, ce qui signifie le maintien de votre plan de santé franchise élevée, au moins jusqu'au 31 Mars 2011. Si vous exécutez l'encontre de cette règle, vous devrez payer de l'impôt sur le revenu sur l'argent transféré à partir de votre FSA en plus d'une pénalité de 10 pour cent de ces fonds.

Conseils & Avertissements

  • Parlez-en à votre administrateur d'avantages sociaux, ainsi que d'un professionnel de l'impôt, pour être sûr que vous êtes clair sur les risques et avantages avant de prendre des mesures en vue de ce transfert.
  • Règles de l'IRS peuvent changer. Soyez sûr que vous et votre et / ou conseiller fiscal financière êtes à jour sur la loi avant tout transfert entre en vigueur.
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